Concorde 2000 Alap

Bevezető - befektetési politika

Az alapkezelő legrégebbi alapja, több mint tíz éves múltra tekint vissza. A kezdetek óta ugyanazok a személyek kezelik az alapot. Az elmúlt tíz és fél évben több mint tizennégy százalékos éves átlagos hozamot* ért el a befektetők számára.

Döntően hazai kötvényekből és részvényekből álló, úgynevezett vegyes alap.

Az alap hetven százalékban fix kamatozású magyar államkötvényeket és jelzálogleveleket tartalmaz. A magas állampapír hányad jelentősen hozzájárul az alap kiegyensúlyozott teljesítményéhez.

Az alap harminc százaléka elsősorban hazai és kisebb részben kelet-közép-európai társaságok részvényeibe kerül befektetésre. A hazai piacon a legnagyobb társaságok részvényei mellett helyet kapnak a kisebb, de önmagukhoz képest nagyobb növekedésre képes cégek részvényei is. A hazai részvénypiac évek óta tartó szűkülésével párhuzamosan egyre több régiós részvényt tartunk a portfólióban. Itt is elsősorban a kisebb, nagy növekedési lehetőséget magukban hordozó társaságokra koncentrálunk.

Az alap befektetési politikájának köszönhetően (magas állampapírhányad, a részvények aránya nem léphet 60 százalék fölé, limitálva ezzel a befektetők kockázatát) jó bázisa lehet minden befektetésnek.

Eszközallokáció és devizakockázat

Az alap döntően Forint eszközökbe fektet, ezért az a befektető, akinek jellemzően Forintban keletkeznek a kiadásai, nincs kitéve a devizaárfolyam (pl. EUR/HUF) változásából eredő kockázatnak.

A kötvények aránya az alapban hetven százalék, míg a részvényeké harminc százalék.

Javasolt befektetési időtáv: 1-3 év.

* indulástól (1997. 08. 29.) 2008. 06. 26.-ig számított éves átlagos hozam 14,39%

Concorde Alapkezelő Zrt.

Az alap árfolyamának alakulása